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2018年中國工業機器人系統集成行業格局:國內企業數量大幅增加【圖】
發布時間:2018-07-26 16:10
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        工業機器人系統集成是將工業機器人本體融合至下游應用場景的重要環節。工業機器人系統集成商為下游終端客戶提供應用解決方案,負責工業機器人應用二次開發和周邊自動化配套設備的集成。相較于工業機器人本體制造商,工業機器人系統集成商還需要具有產品設計能力、對終端客戶應用需求的工藝理解、應用行業的相關項目經驗等,提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。

我國工業機器人下游領域分布

圖表來源:公開資料整理

我國工業機器人應用工藝環節分布(萬臺,%)

圖表來源:公開資料整理

        參考觀研天下發布《2017-2022年中國系統集成市場規模現狀分析及十三五行業商機研究報告

        工業機器人集成主要有三種模式:日本、歐洲、美國模式。日本模式中,工業機器人本體與集成完全分離,工業機器人本體制造商只負責制造工業機器人本體,其子公司或社會上的工程公司進行系統集成;歐洲模式則是工業機器人本體制造與集成均有本體制造商完成;美國模式是工業機器人公司購買品牌工業機器人,自行進行系統集成,交給下游客戶。我國工業機器人產業目前更接近于美國模式,從國外購買工業機器人整機,根據不同行業或客戶的需求,制定符合生產需求的解決方案。業務形式主要以大型項目(關鍵設備生產線的集成,如工業機器人工作島)和工廠的生產線改造為載體,對現有設備進行升級和聯網,提供工業控制、傳動、通訊、生產與管理信息等方面的系統設計、系統成套、設備集成及EPC工程等服務。主要因為前兩種模式需要工業機器人本體制造商在市場上占有較大的份額,日本(發那科、安川等)、歐洲(ABB、庫卡)這類企業才能支撐這兩類模式。


三種集成模式

圖表來源:公開資料整理

        工業機器人系統集成商作為我國工業機器人市場上的主力軍,普遍規模較小,年產值不高,面臨強大的競爭壓力。我國自2015年起在產業政策的扶持下企業數量大幅增加。

我國工業機器人系統集成商數量

圖表來源:公開資料整理

我國工業機器人系統集成商銷售收入

圖表來源:公開資料整理

        據PAISI,2017年我國工業機器人集成數量年達到1976家。但是,絕大多數工業機器人系統集成企業規模偏小,與國際巨頭規模差距懸殊。其中營收超過1億元的僅40-50家,絕大部分企業系統集成業務營收不超過3000萬元。主要原因在于:

        行業應用經驗需積累。由于國內工業機器人系統集成商起步相較于國際巨頭較晚,國內大多數系統集成商是近3年成立的,在技術積累、項目經驗上比較欠缺。國際廠商的先發優勢占據了高端工業機器人應用場景(如汽車工業),國內廠商主要參與非核心環節、附加值較低的項目。

        行業特點決定系統集成較難形成規模效應。工業機器人集成是二次開發的特點決定了集成商需要下沉至下游特定行業。一方面,工業機器人系統集成項目一般無法進行完全標準化及批量復制;另一方面,工業機器人系統集成有較高行業壁壘,跨行業拓展有一定的業務門檻。而多項目同時推進又面臨人才資源緊缺和流動資金壓力,因此專注于系統集成的企業較難形成規模效應。


工業機器人系統集成市場主要參與者

圖表來源:公開資料整理

工業機器人系統集成市場主要參與者主要包括四類:本體制造商、自動化設備企業、工業機器人貿易商,應用企業自動化部門。國內的市場參與者主要集中在自動化設備企業,工業機器人本體制造商像新松工業機器人、埃斯頓等也會涉及一些領域。而工業機器人貿易商與企業中的自動化部門參與較少,主要因為工業機器人貿易商研發和集成能力較弱,不具競爭力;而企業中的自動化部門雖然對生產流程和工藝熟悉,但是自身集成能力有限,仍需要由該領域系統集成商協助完成。

國內較有代表性的工業機器人系統集成商

圖表來源:公開資料整理

        受益于我國制造業升級改造的強勁需求,工業機器人系統集成將有巨大的市場空間。一般情況下,系統集成費用大約是工業機器人本體價格相當,2018-2020年市場規模將分別達253億元、321億元、400億元。

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