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2018年中國制造業困境:勞動力供給持續下降成本持續上升【圖】
發布時間:2018-07-30 09:20
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  過去三十年來我國的人口結構發生了較大變化。由于我國第一次生育高峰(1960-1970年)使得從20世紀90年代開始勞動力(15歲-64歲)數量迅速增加。對于當時的我國產業而言勞動力供給充足,且人力成本廉價,屬于典型勞動力買方市場;而我國2001年正式加入WTO,使得勞動密集型產業得到迅速發展。

我國人口結構

圖表來源:公開資料整理

  與此同時,我國的人口老齡化開始加劇,65歲及以上人口每年增加約500萬左右,占總人口比例從1990年6%上升至2016年的10.85%。而15-64歲人口數從2013年開始越下降100萬,占總人口比例從2011年峰值74.5%下降至2016年的72.5%。從撫養比來看,少兒撫養比已經從1990年41.5%下降至2016年22.9%,老年撫養比從8%上升至15%。這意味著2016年每100名勞動力需要撫養23名少兒,15名老人。

我國少兒與老年撫養比例

圖表來源:公開資料整理

  我國制造業勞動力數量同樣進入下降通道。我國在加入WTO后,2002年起我國制造業迅速發展,就業人數開始增長;制造業就業人數在2013年達到1.03億人峰值,然后開始逐漸下降。

我國制造業就業人數(萬人)

圖表來源:公開資料整理

  其中從事制造業中生產、設備操作等一線崗位的員工人數下降明顯。通過對從事制造業的進城務工人員數量分析,雖然農民工的總體數量穩步增長,但是從事制造業的人員比例卻在下降,從2008年37%下降至2016下降至30%。而且從農民工年齡來看,30歲以下的比例從45%下降至31%,16-20歲農民工比例從10%下降至3%。同時,年輕一代不再愿意從事像制造業這種重復性、流水性類工作。未來制造業一線員工的缺口會越來越大。

農民工數量與從事制造業比例

圖表來源:公開資料整理

農民工比例構成

圖表來源:公開資料整理

  通過分析我國制造業上市公司的員工構成,我們發現從事制造業一線生產的員工比例在下降。2012年-2017年,制造業公司中從事生產的工作人員占公司員工數比例從57.55%下降至54.95%。分行業看,紡織服裝服飾行業中該比例下降了近13%,皮革皮毛制鞋中比例下降了12%,家具、食品等該比例降幅超過了5%。

  參考觀研天下發布《
2018年中國制造業產業研究報告-發展現狀分析與發展趨勢研究

我國制造業上市公司從事生產的工作人員占公司員工數比例

圖表來源:公開資料整理

  勞動力供給的減少以及經濟水平的提升,推動了勞動力成本的上升。截至2016年,制造業
員工平均年薪達到了59470元,相比1978年的597元增長98倍,CAGR達12.8%。改革開放以來的四十年中,有29年的制造業員工年薪增長率超過了同年GDP增長率。


制造業員工年薪

圖表來源:公開資料整理

  經過測算發現,隨著我國勞動力成本持續上漲,部分發達地區制造業用工成本已高于工業機器人成本。我們以主要從事制造業一線生產的農民工的工資水平計算時薪,將勞動者年收入除以年工作小時的估值數得出每小時勞動報酬。根據《我國勞動力動態調查:2015年報告-勞動者的工作時間與加班勞動》提供數據,從事制造業的員工平均每周工作52.07小時。估算年均工作小時數時,我們采用了人力資源和社會保障部的統計數據,計算發現,2016年從事制造業一線工人時薪接近15元。

我國制造業一線工人時薪與工業機器人小時成本對比

圖表來源:公開資料整理

  目前市場上六自由度通用類關節工業機器人較有代表性的為20kg級,本體價格在20萬左右(綜合考慮進口與國產品牌差異);集成費用約是工業機器人本體費用1倍左右(包括安全柵欄、引進安全PLC、工具、集成時間、編程培訓或招募工業機器人程序員評估等);一般售后集成商會陪產1年左右主要進行工業機器人調試培訓等工作,費用約為工業機器人成本10%;工業機器人維護升級工作由工業機器人本體制造商負責,前期較低,后期較高,維護費用在工業機器人成本的2%-5%。我們以六關節工業機器人的市場均價20萬測算,集成費用20萬;考慮到終端客戶對成本回收期及產品升級對實際使用壽命的影響,假設更換周期為5年,測算出工業機器人的單位小時成本為18.14元。20kg六關節工業機器人的小時成本略高于2016年制造業一線員工的平均15元時薪。

工業機器人成本估算

圖表來源:公開資料整理

  根據經濟學人智庫(TheEIU)的報告分析:到2020年,我國絕大數省份的制造業從業者的時薪將超過25元/小時,江蘇、浙江、廣東將超過35元/小時,北京與上海將超過40元/小時。

2020年各省制造業勞動者收入

圖表來源:公開資料整理

  國產工業機器人,特別是減速器、伺服、控制器等核心零部件的實現國產化批量應用,將顯著拉低工業機器人的應用門檻;工業機器人替代人力的成本優勢已逐漸顯現,應用場景正越來越豐富。

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